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武藏一行在播磨遇见了上杉龙臣统领的大型武士团——上杉武士团，他们的目的是讨伐淡路岛的巨大鬼神“炮战龙八岐大蛇”。同时，武田武士团也在那里。这个团队里还有武藏的同龄人岛津秋弘、尼子胜巳，以及猿渡满这样稍显不通世俗的腼腆公主。在各种想法翻涌的涡旋中，武藏也加入了灭鬼的战斗。他们要挑战的八岐大蛇，号称“从未被人伤及分毫”，铜墙铁壁般坚不可摧。武藏和同伴们将要面对一场前所未有的激战。